維斯塔斯面臨經(jīng)營窘境 戰(zhàn)線持續(xù)收縮
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在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的陣痛期內(nèi)，這個(gè)在全球風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)份額占比的丹麥企業(yè)并未表現(xiàn)出反周期的能力。年報(bào)顯示，2011年維斯塔斯出現(xiàn)了自2005年以來的年度虧損，其稅后凈虧損1.66億歐元。今年上半年，其虧損狀況進(jìn)一步惡化，稅后虧損達(dá)1.7億歐元，過去年全年水平。繼今年1月宣布2335人裁員計(jì)劃之后，維斯塔斯計(jì)劃在全球范圍內(nèi)再裁1400人。
從2012年初開始，丹
頭號(hào)風(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯(Vestas Wind Systems A/S)，正面臨經(jīng)營窘境。繼今年6月宣布將終止千瓦級(jí)風(fēng)機(jī)在中國呼和浩特工廠三菱生產(chǎn)之后，維斯塔斯三季度繼續(xù)收縮戰(zhàn)線，繼2011年凈虧損1.66億歐元之后，其虧損今年繼續(xù)加大難以避免。
在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)歐姆龍陣痛期內(nèi)，這個(gè)在全球風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)份額占比基恩士丹麥企業(yè)并未表現(xiàn)出反周期的能力。年報(bào)顯示，2011年維斯塔斯出現(xiàn)了自2005年以來的年度虧損，其稅后凈虧損1.66億歐元。今年上半年，其虧損狀況進(jìn)一步惡化，稅后虧損達(dá)1.7億歐元，過去年全年水平。繼今年1月宣布2335人裁員計(jì)劃之后，維斯塔斯計(jì)劃在全球范圍內(nèi)再裁1400人。
從2012年初開始，丹麥和中國媒體紛紛爆出維斯塔斯正與中國企業(yè)商談收購事宜的消息，但消息并不屬實(shí)。
為解決困境，維斯塔斯方面表示歡迎戰(zhàn)略投資者的參與。其公告稱正在與日本企業(yè)三菱重工進(jìn)行會(huì)談。
經(jīng)過近幾年的速發(fā)展，2011年中國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量突破4500萬千瓦，風(fēng)電設(shè)備的年度銷售規(guī)模過百億元。但正是在這樣一個(gè)上升的市場(chǎng)中，維斯塔斯的競(jìng)爭(zhēng)力早已不復(fù)存在。2011年，無論是新增裝機(jī)量還是累計(jì)裝機(jī)量，市場(chǎng)份額的前三名中已難覓其蹤。
多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的風(fēng)電業(yè)主人士表示，如今在選購新機(jī)型時(shí)，維斯塔斯甚至已不是排在前五位的選擇。其全球總裁、丹麥人英格(Ditlev Engel)在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)稱，目前的情況確實(shí)不甚理想；預(yù)計(jì)2013年將是更加艱難的一年，但公司有信心在2014年實(shí)現(xiàn)盈利。
維斯塔斯是一面鏡子，映照出的是中國風(fēng)電七年飛速發(fā)展期間，外資風(fēng)機(jī)制造商被迅速邊緣化。
中國失速
維斯塔斯和中國市場(chǎng)發(fā)生聯(lián)系始于1986年，彼時(shí)維斯塔斯在中國豎起了臺(tái)商用風(fēng)力發(fā)電機(jī)。此后近20年間，維斯塔斯在中國市場(chǎng)幾無對(duì)手。
維斯塔斯在中國承擔(dān)的是“拓荒者”角色：首先設(shè)立采購辦事處、培育零部件供應(yīng)商、在中國設(shè)一體化工廠等。塔筒制造商天順風(fēng)能(002531.SZ)董事長(zhǎng)嚴(yán)俊旭向《財(cái)經(jīng)》記者直言，維斯塔斯對(duì)國內(nèi)的風(fēng)機(jī)零部件廠商起到非常重要的起步助推作用。
挑戰(zhàn)來自2005年之后。隨著金風(fēng)、華銳等本土廠商的崛起，維斯塔斯受到極大沖擊。維斯塔斯中國公司首席運(yùn)營官鄭宗功告訴《財(cái)經(jīng)》記者，國內(nèi)市場(chǎng)異軍突起大約出現(xiàn)在2006年、2007年，外資企業(yè)原本擁有極好市場(chǎng)份額的時(shí)代被驟然打破。
翻天覆地的變化背后，原因眾多，但主要的無疑是價(jià)格優(yōu)勢(shì)和政策扶持。在鄭宗功看來，不少國產(chǎn)風(fēng)機(jī)廠商一開始就使用價(jià)格戰(zhàn)術(shù)強(qiáng)攻市場(chǎng)；一些政策的出臺(tái)，也對(duì)國產(chǎn)機(jī)型利好。
2005年，國家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，其中規(guī)定：“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電廠不允許建設(shè)�！边@一規(guī)定，被認(rèn)為是金風(fēng)、華銳等國產(chǎn)制造商起飛的重要推手。
隨著中國風(fēng)電制造商不斷涌現(xiàn)，翻倍增長(zhǎng)，國內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能過剩，風(fēng)機(jī)整機(jī)的價(jià)格已從2008年的6500元/千瓦，狂降至2011年的3700元/千瓦。競(jìng)爭(zhēng)者眾，拉低了整個(gè)行業(yè)的毛利率。而維斯塔斯等外資企業(yè)，仍堅(jiān)持5000元/千瓦的報(bào)價(jià)，這使得外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷被吞噬。
維斯塔斯起初并未預(yù)估到，中國風(fēng)電市場(chǎng)幾何級(jí)的增長(zhǎng)，其在中國的產(chǎn)能布局已顯滯后。自2007年始，維斯塔斯嘗試改變，時(shí)任中國區(qū)總裁安信誠(Lars Andersen)表示希望在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)500萬千瓦的產(chǎn)能規(guī)模。
這家的風(fēng)電巨頭，仍然低估了中國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的發(fā)展速度。隨著價(jià)格戰(zhàn)術(shù)和政策利好，國內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率保持快速增長(zhǎng)。資料顯示，2007年我國內(nèi)資企業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)容量過外資后，2008年我國內(nèi)資企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量也達(dá)到75%以上。
維斯塔斯希望在2010年實(shí)現(xiàn)的500萬千瓦產(chǎn)能計(jì)劃，早被國內(nèi)廠商甩在身后，金風(fēng)、華銳、東汽三家廠商2009年的產(chǎn)能均已達(dá)到700萬千瓦，“三大寡頭”的市場(chǎng)格局已漸成型。
一些國際著名的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)，如歌美颯(Gamesa)、GE、西門子等，也紛紛入駐中國，在一定程度上也稀釋了維斯塔斯的市場(chǎng)份額。
如今，拓荒者儼然淪為失意者，維斯塔斯逐漸淡出陣營。來自中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，至2011年維斯塔斯累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量3565.5兆瓦，占總量的5.7%，排名第五；新增風(fēng)電裝機(jī)量為661.9兆瓦，市場(chǎng)份額為3.8%，排名第八。
戰(zhàn)略失策
維斯塔斯在中國市場(chǎng)上的戰(zhàn)略失誤，是形成今日困境的重要原因。
2009年，維斯塔斯為中國市場(chǎng)量身定制的V60-850千瓦型風(fēng)電機(jī)組也正式下線。這是該公司為一個(gè)特定市場(chǎng)研發(fā)產(chǎn)品，且是基于中國客戶與合作伙伴的需求而設(shè)計(jì)的。同時(shí)下線的還有其拳頭產(chǎn)品V52-850千瓦型風(fēng)機(jī)。
V52-850曾被認(rèn)為是維斯塔斯在中國市場(chǎng)推出的經(jīng)典機(jī)型，彼時(shí)很受歡迎。維斯塔斯的大客戶之一、大唐新能源股份有限公司(01798.HK)的個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?nèi)蒙古塞罕壩風(fēng)電項(xiàng)目一期，使用的正是維斯塔斯這款機(jī)型。
當(dāng)時(shí)很少有人能想到，這恰是維斯塔斯在中國市場(chǎng)的重要失誤�！霸趪鴥�(nèi)廠商看到風(fēng)電資源的稀缺性、中國風(fēng)電市場(chǎng)的蓬勃前景時(shí)，外資在遲疑；等到大家都在發(fā)展兆瓦級(jí)以上的大型機(jī)組時(shí)，外資固守小機(jī)組，再度落后。”國內(nèi)一家大型風(fēng)機(jī)制造商的層人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示。
V60-850正是業(yè)內(nèi)人士眼里的小機(jī)組，額定功率0.85兆瓦。彼時(shí)，維斯塔斯并不缺乏大容量機(jī)組和技術(shù)。
維斯塔斯2006年就首先將兆瓦級(jí)機(jī)組引入中國，其在中國生產(chǎn)的臺(tái)風(fēng)機(jī)也是2兆瓦風(fēng)機(jī)，且2兆瓦是當(dāng)時(shí)的風(fēng)機(jī)技術(shù)。但真正把中國風(fēng)電市場(chǎng)拖進(jìn)大風(fēng)機(jī)時(shí)代的，卻是2005年底成立的華銳風(fēng)電。2012年，華銳在國內(nèi)將6兆瓦風(fēng)機(jī)投入了商用。
有中國同行直言不諱：“維斯塔斯這種做法，是在向中國市場(chǎng)銷售其已在歐洲市場(chǎng)上淘汰了的產(chǎn)品，這是一種低估市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為�！�
在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)，英格并不承認(rèn)維斯塔斯的中國戰(zhàn)略存在失誤。他表示，內(nèi)蒙古工廠的設(shè)立順應(yīng)了當(dāng)時(shí)的條件，也為維斯塔斯發(fā)展了供應(yīng)商體系，“但是很不幸，后來小風(fēng)機(jī)的發(fā)展不如大風(fēng)機(jī)”。
2012年6月，維斯塔斯關(guān)停了設(shè)立僅四年的呼和浩特工廠，其V60-850及V52-850兩種千瓦級(jí)機(jī)組同時(shí)停產(chǎn)。
維斯塔斯中國公司主管市場(chǎng)拓展兼海上風(fēng)電的副總裁徐侃告訴《財(cái)經(jīng)》記者，如果當(dāng)時(shí)踩準(zhǔn)步點(diǎn)，直接進(jìn)入兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，“情況可能會(huì)比今天好很多”；鄭宗功也對(duì)彼時(shí)國產(chǎn)風(fēng)機(jī)制造商的戰(zhàn)術(shù)打法贊賞有加：“它們作為后起的企業(yè)，就是要去打國內(nèi)空白的市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)瞄準(zhǔn)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，還是非常準(zhǔn)確的，這一點(diǎn)上搶得了先機(jī)�！钡染S斯塔斯回頭準(zhǔn)備再去參與大風(fēng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)已被瓜分殆盡。
另一個(gè)讓維斯塔斯頭疼的問題是，作為一家外資企業(yè)，其一直在遭遇政策有形無形的阻礙，比如“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上”的規(guī)定。
目前，中國雖已經(jīng)廢除了這一規(guī)定，但在其保護(hù)下，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)羽翼漸豐，已可與維斯塔斯等外資企業(yè)分庭抗禮。徐侃稱，僅僅七年間，中國企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了近10倍，而外資企業(yè)幾無增長(zhǎng)，“外資企業(yè)的市場(chǎng)份額當(dāng)然會(huì)被瓜分”。
再比如，中國地方政府出讓風(fēng)場(chǎng)資源時(shí)，常有附加條件，比如要求項(xiàng)目方必須在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。維斯塔斯原本非常看好風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在吉林的發(fā)展，但因?yàn)楫?dāng)?shù)剡@一做法，只能作罷。
徐侃介紹，在吉林本地化投資的原則甚至具體到地級(jí)市或者縣區(qū)，在通化做項(xiàng)目要求用通化生產(chǎn)的產(chǎn)品，在白城做項(xiàng)目要求用白城生產(chǎn)的產(chǎn)品，“這不符合維斯塔斯的商業(yè)邏輯和在中國的布局，我們沒有辦法接受”。
英格對(duì)中國企業(yè)的一些投標(biāo)價(jià)格感到費(fèi)解。他認(rèn)為，這些價(jià)格“無論是誰、無論在何時(shí)都無法實(shí)現(xiàn)盈利，他們?yōu)槭裁催�要這么做”？
英格稱，投資的目的就是要獲得回報(bào)，維斯塔斯從未在任何一個(gè)項(xiàng)目上有過虧損，“沒有商業(yè)利益的事情，我們不會(huì)去做”。
大唐新能源股份有限公司規(guī)劃部主任楊崗告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2007年以來，中國風(fēng)機(jī)制造商不斷涌現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)隨之而來，確實(shí)有一些企業(yè)出于搶資源或者現(xiàn)金流的考慮，給出過極低的價(jià)格，“確實(shí)也影響了外資企業(yè)�！�
中國的諸多企業(yè)，信奉這樣的經(jīng)營思路：在一個(gè)項(xiàng)目上發(fā)生虧損，可以在另一個(gè)項(xiàng)目上找回來，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體盈利即可；但維斯塔斯中國公司沒有這樣的權(quán)限，也不愿意被價(jià)格戰(zhàn)拖下水。一個(gè)在風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)上經(jīng)營幾十年，已經(jīng)形成一套完整熟練商業(yè)體系的跨國巨頭，忽然遭遇一個(gè)野蠻快速生長(zhǎng)的市場(chǎng)，顯得手足無措。
癥結(jié)何在
毋庸置疑，與中國風(fēng)機(jī)制造商相比，外資品牌大的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)和研發(fā)。多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士都對(duì)維斯塔斯的技術(shù)水準(zhǔn)予以肯定，楊崗就表示，“實(shí)事求是講，維斯塔斯的產(chǎn)品在質(zhì)量和發(fā)電效率上，確實(shí)于國內(nèi)制造商的部分產(chǎn)品�！�
但在中國市場(chǎng)，維斯塔斯不可能憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)一勞永逸。目前，國內(nèi)業(yè)主更看中的是“性價(jià)比”。雖然維斯塔斯等外資企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)電效率、質(zhì)量好，但價(jià)格也，質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)并不足以彌補(bǔ)價(jià)格上的劣勢(shì)。
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