新能源：新能源利好頻出 風電光伏復蘇跡象明顯 - 新能源 光伏 風電
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業(yè)內(nèi)普遍預計，2014年下半年，中國的風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的裝機容量將呈現(xiàn)跳躍式增長。券商建議，投資者可關注新能源各子行業(yè)的龍頭企
進入2014年8月下旬，新能源產(chǎn)業(yè)的政策利好持續(xù)升溫。
8月27日，國務院常務會議決定，開工建設一批風電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項目；8月22日，國家能源局公布《全國海上風電開發(fā)建設方案(2014-2016)》，涉及44 個海上風電項目，共計逾10GW 裝機容量。
與此同時，新能源上市公司半年報相繼發(fā)布，多數(shù)企業(yè)的銷售額及利潤率普遍同比增長兩位數(shù)，多個企業(yè)的增長率過100%。
工信部判斷，2014 年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體向好、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、外貿(mào)形勢逐步回升、行業(yè)技術水平不斷提升、無序發(fā)展態(tài)勢有所減緩、應用市場進入調(diào)整階段等趨勢。
業(yè)內(nèi)普遍預計，2014年下半年，中國的風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的裝機容量將呈現(xiàn)跳躍式增長。券商建議，投資者可關注新能源各子行業(yè)的龍頭企業(yè)。
政策利好頻現(xiàn)
8月下旬，新能源產(chǎn)業(yè)利好政策頻繁出臺。
8月27日，國務院常務會議決定，開工建設一批風電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項目。
8月22日，國家能源局公布《全國海上風電開發(fā)建設方案(2014-2016)》，涉及44 個海上風電項目，共計逾10GW 裝機容量。
8月20日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《廣東省太陽能光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)劃(2014-2020年)》，計劃到2015年，光伏發(fā)電裝機容量達到100萬千瓦以上；到2020年，爭取達到400萬千瓦以上。與此對應，8月21日，廣東省佛山市發(fā)布分布式光伏電站獎勵及補貼辦法，符合條件的電站擁有者將獲得一次性獎勵以及度電補貼。
在一周內(nèi)，新能源支持政策密集出臺的情形在歷史上并不多見，部分受此影響，近兩周A股新能源板塊上漲3.16%，其中光伏、風電分別上漲4.19%、2.20%。海外新能源中概股亦普遍上漲。
光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)去年下半年回暖趨勢。數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國多晶硅產(chǎn)量6.2 萬噸，同比增長100%；硅片產(chǎn)量18GW，同比增長20%；電池組件產(chǎn)量15.5GW，同比增長34.8%。光伏制造業(yè)總產(chǎn)值過1500 億元。主要光伏產(chǎn)品出口額約82 億美元，同比增長15.9%。
來自中國光伏產(chǎn)品出口地歐盟的消息也令人振奮。
8月22日，歐盟貿(mào)易委員會在接受PV-Tech采訪時表示，其將不會執(zhí)行EU ProSun 和SolarWorld 向其提交的、旨在顯示違反歐盟與中國價格承諾的證據(jù)材料所提出的指控。
業(yè)績持續(xù)向好
根據(jù)近期陸續(xù)公布的上市公司半年報，新能源類公司的收入及利潤持續(xù)上漲。
在經(jīng)歷了一年多的低迷期后，風電整機企業(yè)不僅扭虧為盈，還實現(xiàn)了較的利潤。
風電整機龍頭金風科技2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入44.71億元，較上年同期增長37.74%；實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤人民幣33069.16萬元，較上年同期增長256.80%。
華儀電氣2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入82867.22 萬元，較上年同期增長52.64%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤7407.00 萬元，較上年同期增長達1508.26%。
上海電氣發(fā)布對外投資公告，與香港與麗盛集團簽訂認購協(xié)議，約定電氣香港以7億港元購買麗盛集團發(fā)行的可換股債券。
該交易將有助于上海電氣在同等條件下優(yōu)先獲得麗盛集團國內(nèi)外光伏電站項目建設的合作機會，促進上海電氣業(yè)務的發(fā)展。
光伏制造企業(yè)雖未全面恢復盈利，但隨著出貨量的激增，虧損額進一步收窄。
8月27日，英利綠色能源控股有限公司發(fā)布的半年報顯示，二季度，英利光伏組件出貨量667.9MW，環(huán)比激增40.7%，營收額5.495億美元，環(huán)比提升21.9%，凈虧損環(huán)比削減約14%至4600萬美元。
在現(xiàn)已公布半年報的11家光伏類公司中，凈利潤實現(xiàn)增長的有6家，營收增長的有9家，11家公司上半年營收110.43億元，同比增長91%。
風電、光伏零部件企業(yè)的業(yè)績同樣漂亮。
光伏逆變器公司科士達2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.84億元，較上年同期增長36.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6，110.90萬元，較上年同期增長40.74%。
風電塔架公司泰勝風能2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.21億元，同比增長23.44%；實現(xiàn)凈利潤5146.44萬元，同比增長20.59%。
在需求急劇攀升的情況下，風電整機廠商對葉片生產(chǎn)企業(yè)的付款方式有所好轉，同時，采購價格亦有所上調(diào)，近期葉片現(xiàn)貨價格較年初相比已經(jīng)上漲了10%左右。中材科技是A股大的風機葉片生產(chǎn)企業(yè)，風機葉片去年是該公司大的利潤來源。在新能源產(chǎn)業(yè)的下游，與制造企業(yè)相比，電站的業(yè)績增長幅度較小。
中國風電2014年上半年實現(xiàn)收入11.94億港元，同比增長174%，純利1.226億港元，同比增長219%。
龍源電力上半年取得營業(yè)收入89.87億元人民幣，其中風電分部的售電及其他收入為56.10億元人民幣，同比增長9.6%；實現(xiàn)除稅前利潤21.76億元人民幣，歸屬股東的凈利潤13.65億元人民幣。
光伏企業(yè)的業(yè)績雖沒有風電搶眼，但產(chǎn)品價格呈上升趨勢，由此，個別企業(yè)開始盈利。截至2014 年6月底的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%；在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7 家增至16 家，多家骨干電池企業(yè)扭虧為盈，部分重點企業(yè)實現(xiàn)延續(xù)盈利。
在價格上漲的情形下，光伏企業(yè)的能耗、轉換效率等指標卻逐步下降。據(jù)統(tǒng)計，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗、每瓦電池耗硅量分別較去年下降約10%。骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉換效率分別由18.8%和17.3%升至19.3%和17.8%；光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本由約10元/瓦降至9元/瓦以下。
下半年裝機有望跳躍式增長
盡管新能源企業(yè)在今年上半年表現(xiàn)良好，但年初制定的裝機目標實現(xiàn)的并不理想。
以光伏產(chǎn)業(yè)為例，年初目標為13GW，但上半年國內(nèi)光伏市場環(huán)比下降明顯，新增并網(wǎng)光伏裝機量約3.3GW，其中分布式約1GW，距離裝機目標尚有較大距離。并網(wǎng)及政策尚未完全落實是主要因素。尤其是居民光伏市場沒有真正啟動。
風電裝機布局則主要從三北地區(qū)轉向南部等非限電地區(qū)，2014年的風電裝機目標為1800萬千瓦，目前，新增裝機容量尚沒有統(tǒng)計。
在海上風電方面，預計已經(jīng)核準的175萬千瓦項目有望在今年下半年到明年上半年開工建設。其余項目也將在未來三年陸續(xù)建成，為未來三年風電市場需求提供新的增量。
但這一持續(xù)復蘇境況能夠持續(xù)多久，尚無統(tǒng)一口徑。而來自國際能源署(IEA)的消息并不樂觀。
IEA預計，到目前這個10年結束時全球可再生能源發(fā)電量將增加45%。不過它同時警告稱，政策、市場結構的不確定性正拖累發(fā)展速度、對該領域構成著越來越大的威脅。
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